Wdrożenie CRM online (low-code/no-code) dla firmy OZE – role, pipeline, raporty

LEADY / KLIENCI: – imię i nazwisko – telefon – e-mail (opcjonalnie) – miasto / województwo – źródło leada – przypisany handlowiec – status sprzedaży – produkt / produkty (możliwość wielu) PRODUKTY: – fotowoltaika – magazyn energii – pompa ciepła – klimatyzacja – ogrzewanie IR – piana PUR PIPELINE (konfigurowalny): 1. Nowy – do przydziału 2. Przydzielony handlowcowi 3. Kontakt wykonany 4. Audyt / spotkanie umówione 5. Oferta wysłana 6. Negocjacje 7. Wygrany 8. Przegrany (z powodem) Wymagania: – cofanie statusów – historia zmian statusów – lista powodów przegranej ROLE: Menadżer: – widzi wszystkie leady – przypisuje handlowców – ma dostęp do raportów – widzi historię działań zespołu Handlowiec: – widzi tylko swoje leady – pracuje na statusach, notatkach, zadaniach i ofertach – brak dostępu do raportów globalnych ZADANIA: – zadania powiązane z leadem – terminy kontaktu – przypomnienia (email / aplikacja) – lista zaległych zadań OFERTY: – zapisywanie ofert (kwota, data) – aktualizacja oferty – historia zmian – powiązanie z leadem RAPORTY (tylko menadżer): – pipeline sprzedaży – leady wg handlowca – wygrane / przegrane – konwersja statusów – czas reakcji AUDYT: – historia zmian statusów – historia przypisań handlowców – historia notatek – brak możliwości usuwania śladów

Praca: zdalna