Zlecę wykonanie prostej aplikacji a'la CRM do obsługi leadów dla 4 użytkowników

Działamy w branży doradztwa energetycznego i szukamy osoby, która skonfiguruje dla nas system CRM od zera. Proces wymaga precyzyjnego zarządzania uprawnieniami widoczności rekordów (tzw. record ownership) dla 4-osobowego zespołu. Zależy nam na narzędziu w języku polskim, z maksymalną optymalizacją kosztów licencji

Struktura zespołu i uprawnienia:

Właściciele/Zarządzający (Marek i Mateusz): Pełny dostęp do całego systemu. Widzimy wszystkie bazy, wszystkie leady, pełną historię kontaktów, komentarze i edycje.

Pracownicy operacyjni (Maciej i Beata): Dostęp w absolutnym "tunelu". Mogą widzieć i edytować wyłącznie te rekordy, które są w danej chwili do nich przypisane. Nie mogą mieć wglądu w ogólną bazę klientów ani w zrealizowane przez siebie wcześniej leady.

Jak ma wyglądać proces (krok po kroku):

Start: Importuję bazę klientów do systemu i przypisuję leady do Beaty.

Kwalifikacja (Beata): Beata widzi tylko przypisane jej rekordy. Dzwoni do klienta, uzupełnia wymagane pola, ustawia datę ponownego kontaktu. Jeśli jej etap jest zakończony, zmienia status (np. na "Krok 2") – w tym momencie traci dostęp do tego leada (rekord znika z jej widoku).

Dystrybucja: Ja i Mateusz widzimy leady w statusie "Krok 2". Udostępniamy/przypisujemy wybrane z nich do Macieja.

Procesowanie (Maciej): Maciej widzi tylko leady, które przed chwilą od nas dostał. Kontaktuje się z klientami, ustawia statusy i kolejne kroki. Po wykonaniu zadania zmienia status na "Do zrobienia" i traci dostęp do rekordu.

Finał (Marek i Mateusz): Leady wracają do nas ze statusem "Do zrobienia". Zamykamy proces, mając podgląd do całej historii i notatek od Beaty i Macieja.

Zakres prac dla freelancera:

Doradztwo przy ostatecznym wyborze narzędzia

Konfiguracja kont użytkowników i restrykcyjnych uprawnień.

Ustawienie odpowiedniego lejka,