Zlecę wykonanie platformy internetowej/ CRM

Zlecę wykonanie platformy internetowej/ CRM

Szukam firmy, która zaprojektuje oraz wdroży system CRM, składający się z panelu administracyjnego oraz panelu użytkownika / klienta i przeniesie funkcje z aktualnego. Posiadamy bazę klientów w ilości ok 20 tys.

Aktualne procesy

- Rejestracja (Partner) wypełnienie formularza na stronie, link aktywacyjny, okrojony dostęp do panelu, celem uzupełnienia danych.

- Uzupełnienie profilu (Partner, Administracja) ( Aktualizacja wizytówki, zdjęć, opis profilu)

- Weryfikacja formalna ( Administracja) Kontakt telefoniczny biura, uzupełnienie wymaganych danych.

- Wypłata środków ( generowanie umów Partner) ( Kreator umowy, uzupełnianie automatycznych danych, dodanie dokumentu scan)

- Weryfikacja umów (Administracja) (API, GUS KRS, sprawdzenie formalne i akceptacja / odrzucenie, wyraźne komunikaty i powiadomienia

- Stworzenie sprawozdania (Partner) ( Scanye, zczytywanie danych z faktur, dodawanie faktur, uzupełnianie opisu.

- Weryfikacja sprawozdania ( Administracja) sprawdzenie formalne i akceptacja / odrzucenie, wyraźne komunikaty i powiadomienia

- Tworzenie zbiórek ( czasowe, ukierunkowane wpłaty, z osiągniętym celem)

Większość z tych procesów jest usprawniona, z małymi modyfikacjami chcemy je przenieść.

Zakres prac:

Panel administracyjny:

- zarządzanie klientami

- lista klientów + filtrowanie + eksport do Excela

- wypłata środków

- obsługa umów, faktur i sprawozdań.

- raporty i statystyki

- powiadomienia masowe

- galeria zdjęć

- statusy i workflow

- edytor treści AL ( do przeniesienia, mamy zrealizowane)

Panel Klienta

- rejestracja i logowanie

- edycja profilu i wizytówki

- historia wpłat i wypłat

- składanie wniosków

- dokumenty i umowy

- tworzenie zbiórek

- materiały promocyjne

Integracje:

- Payu + rozbudowana bramki płatniczej + płatności cykliczne

-BGŻ/BNP Paribas

-KRS/NIP

- importy/ exporty Excel

Wszystkie powyższe funkcjonalności są do przeniesienia

Dodatkowo:

- możliwość dalszej rozbudowy systemu