Wdrożenie i konfiguracja CRM-a opartego o gotowe rozwiązanie (Pipedrive lub inne) dla B2B/B2C oraz automatyzacje

Zlecę wdrożenie CRM, dedykowanego handlowcom, opartego o Pipedrive/Hubspot/Monday.com/ dla procesów sprzedaży i zakupu B2B oraz B2C w firmie handlowej; z sprzedażą internetową, stacjonarną i van-seller.

Zakres:

Konfiguracja lejków (B2B, B2C).

Baza danych kontrahentów w Excel.

Tworzenie zadań, przypomnień, delegowanie zadań, słowniki, pola customowe, zgody.

Automatyzacje: follow upy, dzwonienie z aplikacji, automatyczne wiadomości whatsapp i mailowe, przypomnienia.

Kluczowe integracje API:

WhatsApp: Integracja (Wasender API, ewentualnie alternatywa).

GMAIL

MailerLite

WWW: Formularze (np. "Kup teraz") mają automatycznie generować

VoIP: Propozycja i wdrożenie systemu. Wymagania: aplikacja mobilna, pokazywanie numeru GSM handlowca jako Caller ID, logowanie rozmów w Pipedrive.

SUBIEKT GT: Kontrahenci, sprzedaż

Ewentualne integracje API:

GOOGLE CALENDAR

BASE, OLX: Analiza możliwości integracji API.

Wersja mobilna.

Widoki (lista do weryfikacji):

- Dashboard Handlowca

- Lista Kontrahentów

- Karta Kontrahenta

- Formularz Zdarzenia

- Lista Zadań

- Lejek Kanban

- Lista Ofert

- Ustawienia/Słowniki