Wdrożenie Asany w biurze rachunkowym

Komunikacja tylko w języku polskim

Prowadzimy biuro rachunkowe– działamy na rynku od ponad 25 lat i obsługujemy firmy z całej Polski, głównie zdalnie. Zespół liczy 10 osób, w tym księgowych, specjalistów od kadr i płac oraz asystentów. Każdy klient ma przypisaną osobę odpowiedzialną, a dokumenty trafiają do nas przez SaldeoSMART Pracujemy lokalnie oraz czasem na zdalnych pulpitach.

Chcemy wdrożyć Asanę jako główny system do zarządzania zadaniami w firmie. Zależy nam na uporządkowaniu procesów, automatycznym przydzielaniu zadań, szablonach dla obsługi klientów (miesięcznej, rocznej, onboardingu), cyklicznych checklistach i przede wszystkim integracjach z innymi narzędziami , wdrożeniu procedur nawiązania współpracy czy rozwiązania umów

Szczególnie interesuje nas możliwość jak najszerszego wykorzystania AI – np. do podpowiadania zadań na podstawie e-maili, generowania checklist, analizy zaległości, automatycznego delegowania czy integracji z czatem wspierającym zespół. Mamy konkretne pomysły, ale chętnie poznamy też Wasze – zależy nam na rozwiązaniach praktycznych, nie tylko „marketingowych”.

Potrzebujemy:

- analizy i projekt struktury poprzez wywiad, określenie typów klientów i procesów

– konfiguracji struktury Asany (workspace, zespoły, projekty, szablony)

– integracji z Outlook, Google Calendar, Saldeo.

– wdrożenia automatyzacji (np. projekty na start miesiąca, przypomnienia)

– integracji AI w maksymalnym możliwym zakresie (asystent, automatyzacja treści zadań, analiza danych)

– przeszkolenia zespołu

– krótkiego okresu wsparcia powdrożeniowego

Proszę, przygotujcie dla nas propozycję zakresu prac, orientacyjną wycenę oraz przykład (np. demo albo prezentację), jak wyglądałoby takie wdrożenie w naszej branży.