Stworzenie i automatyzacja dashboardów PowerBI z Comarch ERP Optima

Dzień dobry,

Poszukuje specjalisty Power BI do współpracy z biurem rachunkowym. Zlecenie obejmuje stworzenie zestawów dashboardów finansowych dla klientów biura rachunkowego, na podstawie danych księgowych z ERP Optima (Comarch).

Zakres prac:

Budowa osobnych dashboardów Power BI dla każdego klienta biura

Automatyczne pobieranie i aktualizacja danych z ERP Optima (raz na dobę)

Możliwość ręcznego wyboru pozycji raportowych przez administratora

Generowanie i wysyłka raportów mailowo do klientów (również nietechnicznych)

Raporty dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów.

Wymagania:

Doświadczenie w Power BI i integracji z systemami ERP (mile widziana Optima)

Umiejętność automatyzacji raportowania

Praktyczna znajomość finansów i księgowości byłaby atutem

Opis złożony:

Potrzebuję wyceny możliwości stworzenia dashboardów per klient z zakresu danych finansowych w PowerBI na podstawie danych zaczytanych z ERP Optima od Comarchu. Dane będą podzielone per klient biura księgowego, dashoard/y mają prezentować dane finansowe klientów biura, aktualizować się raz na dobę oraz tworzyć gotowe do wysyłki raporty dla klientów według definiowanych scenariuszy.

Najlepiej gdyby dashboard mógł być w danym scenariuszu uniwersalny, zaczytywał wszystkie dane ale administrator miał możliwość na ręczne wyklikanie danych pozycji z raportu per dany klient, ma to na celu dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów przy względnej automatyzacji tworzenia raportów na podstawie dashboardu.

Nie ma to być jeden dashboard dla wszystkich klientów tylko osobne zestawy dashboardów dla każdego klienta z osobna. Dane takie mają być gotowe do zaczytania przez automat wysyłający raporty mailem do użytkownika nie będącego biegłym w PowerBi, mogą to być raporty modyfikowane lub stałe.

Zależy mi na tym aby po stworzeniu dashboardu raporty były automatyczne generowane per klient albo pół automatycznie jedynie poprzez wybranie danego klienta z listy.

Prosimy o portfolio i propozycję współpracy z wyceną. Zapraszam do kontaktu!