Stworzenie dedykowanego systemu CRM dla firmy edukacyjnej

Zakres funkcjonalności 1. Baza placówek i kontaktów System powinien umożliwiać: dodawanie i edycję placówek, wyszukiwanie placówek po mieście/regionie, przypisywanie placówek do handlowców i regionów, dodawanie wielu kontaktów do jednej placówki, oznaczenie głównego numeru telefonu oraz osoby kontaktowej, miejsce na dodatkowe informacje, np.: liczba dzieci, ustalone warunki współpracy, cena wynajmu sali, koszt zajęć jednorazowych, notatki organizacyjne. 2. Historia kontaktu i ustaleń Potrzebujemy modułu historii współpracy, zawierającego: historię rozmów telefonicznych, historię maili i ustaleń, notatki ze spotkań, status placówki (aktywny klient / zainteresowana / brak zainteresowania / odrzucona), osobną kategorię dla placówek, które odmówiły współpracy wraz z powodem odmowy. 3. Lead management i dział handlowy System powinien wspierać pracę handlowców poprzez: widoczność nowych lub nieruszanych leadów, przypisywanie terenów handlowych do konkretnych osób, przypomnienia i zadania dla handlowców, współdzieloną listę zadań dla zespołu, możliwość monitorowania działań w danym miesiącu. 4. Planowanie zajęć i trenerów Ważnym elementem systemu jest planowanie zajęć: przypisywanie trenerów do placówek, planowanie dni technologicznych / lekcji próbnych, podgląd dostępności trenerów, sugestie zastępstw — system powinien proponować dostępnych trenerów w konkretnym terminie i lokalizacji, optymalizacja planowania tras i zajęć. 5. Aplikacja mobilna / tabletowa Potrzebujemy dostępu mobilnego dla handlowców pracujących w terenie. Przykładowy scenariusz: handlowiec wybiera placówkę podczas wizyty, system pokazuje dostępne terminy lekcji próbnych, pokazuje dostępnych trenerów, po spotkaniu możliwe jest szybkie zapisanie ustaleń, automatyczne wysłanie maila z podsumowaniem do placówki, automatyczny zapis ustaleń i zajętości w systemie. 6. Lista uczestników Moduł do zarządzania uczestnikami zajęć: lista dzieci przypisana do placówki/grupy, dane kontaktowe rodziców, możliwość eksportu danych. 7. Raporty i analityka