Wdrożenie Zoho CRM wg gotowej specyfikacji (Deluge, API, Zoho Writer) – Biuro Rachunkowe

Poszukujemy doświadczonego wdrożeniowca / developera Zoho CRM do realizacji gotowego projektu dla biura rachunkowego obsługującego klientów międzynarodowych (PL, EN, RU, UA). Posiadamy kompletną dokumentację techniczną (architektura, pola, procesy, automatyzacje).

Zakres prac:

1. Konfiguracja Modułów i Pól:

- Dostosowanie modułów: Leady, Kontakty, Firmy, Umowy (Deals), Usługi.

- Konfiguracja ról i uprawnień (Administrator vs Doradca).

- Obsługa pól wielojęzycznych i słowników.

2. Procesy i Blueprints (Lejki):

- Proces Leada: Automatyzacja statusów, SLA (2 dni), eskalacja do przełożonego, auto-przypisywanie opiekuna wg harmonogramu i języka.

- Proces Umowy: Autonumeracja, statusy (wypowiedziana/aktywna), zależność statusu Firmy od aktywnych umów.

3. Zaawansowana Automatyzacja (Zoho Deluge):

- IP -> Kraj: Skrypt pobierający kraj leada na podstawie IP z formularza (integracja z ip-api.com).

- Słowa kluczowe: Tworzenie leada z maila na podstawie słów kluczowych (PL/RU/UA/EN) i weryfikacja czarnej listy domen.

- Logika przypisywania leadów na podstawie dostępności doradcy.

4. Integracje:

- Strona WWW (formularze).

- Bramka SMS (SMSAPI) – automatyczne powiadomienia i follow-upy.

- WhatsApp.

- Zoho Writer – generowanie umów (5 szablonów: Rejestracja, Księgowość, Najem itp.) w różnych językach.

5. Analityka i Raporty:

- Dashboardy KPI (Leady wg języka/źródła, Skuteczność doradców, Umowy wygasające, Zadania).

Wymagania:

- Biegła znajomość Zoho CRM i Zoho Flow.

- Umiejętność programowania w Zoho Deluge (warunek konieczny do obsługi API i niestandardowej logiki).

- Doświadczenie w integracjach (SMSAPI, WhatsApp, zewnętrzne bazy danych).

- Doświadczenie z Zoho Writer (automatyzacja dokumentów).

Dostarczamy:

- Pełną specyfikację procesów, pól i lejków.

- Listę słów kluczowych i szablonów wiadomości (PL/EN/RU/UA).

Proszę o zgłoszenia zawierające:

- Portfolio (szczególnie wdrożenia z użyciem Deluge/API).

- Szacunkową wycenę lub stawkę godzinową.

- Przybliżony czas realizacji.