Wdrożenie systemu CRM

Firma zajmująca się organizacją wesel i eventów poszukuje wdrożeniowca CRM.

Celem jest wybór i wdrożenie prostego, intuicyjnego CRM, który będzie wspierał proces sprzedażowy i marketingowy.

Jesteśmy otwarci na propozycje osób z doświadczeniem w różnych CRM-ach – zależy nam na tym, aby dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Zakres do wdrożenia

Struktura klienta w CRM:

Każdy rekord klienta powinien zawierać:

- Imię i nazwisko

- Nazwa zgłoszenia

- Telefon

- E-mail

- Etap (status w lejku sprzedaży)

- Źródło pozyskania klienta

- Liczba osób (uczestników wydarzenia)

- Charakter uroczystości (wesele, event firmowy, inne)

- Termin uroczystości

- Przypisany handlowiec

Proces sprzedaży (etapy w CRM):

- Nowe zgłoszenie

- Oczekiwanie na spotkanie

- Spotkanie zaplanowano

- W trakcie spotkania

- Wizyta w sali (degustacja / prezentacja)

- Rezerwacja wstępna

- Czekamy na decyzję

- Umowa podpisana

- Archiwum / Zamknięte

Automatyzacje:

- Wysyłka maili do klienta w zależności od etapu (potwierdzenia, przypomnienia, follow-upy).

- Przypomnienia i zadania dla handlowców (np. „zadzwoń do klienta”, „wyślij ofertę”).

- Automatyczna zmiana statusu po określonych działaniach (np. klient zarezerwował spotkanie → „Spotkanie zaplanowano”).

- Booking online. Wbudowany system rezerwacji spotkań (link do kalendarza), z którego korzysta klient. Termin i godzina trafiają automatycznie do CRM i przypisują się do właściwego handlowca.

Inne

- Widok per handlowiec

- Każdy handlowiec widzi tylko swoich klientów.

- Menedżer ma widok pełny (wszyscy klienci + kontrola pracy handlowców).

Warunki

- Liczba użytkowników: na start 3 handlowców.

- Budżet: do 25 USD / użytkownika miesięcznie (licencja CRM + wymagane funkcje).

- CRM powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby posiadające wiedzę oraz umiejętności wdrożeniowe takiego systemu.