Rekonfiguracja Pipedrive

Zlecę rekonfigurację i uporządkowanie systemu CRM Pipedrive dla firmy usługowej. Poszukuję osoby lub zespołu z praktycznym doświadczeniem w tworzeniu lejków sprzedażowych, raportowaniu, automatyzacjach oraz analizie danych w Pipedrive.

Zakres współpracy obejmuje audyt obecnej pracy w Pipedrive, ocenę jakości danych, struktury lejków, etapów sprzedaży, pól, aktywności, automatyzacji oraz raportów. Na podstawie audytu oczekuję rekomendacji zmian oraz ich wdrożenia w systemie.

Zależy mi też na utworzeniu nowych raportów i wykresów pozwalających analizować dane sprzedażowe, w tym skuteczność pozyskiwania leadów, konwersję pomiędzy etapami lejka, źródła leadów, czas obsługi, wartość szans sprzedażowych, powody utraty szans oraz efektywność pracy handlowców. Istotne jest także przygotowanie dashboardów dla zarządu, marketingu i sprzedaży.

W ramach projektu należy przeanalizować aktualne lejki sprzedażowe i zaproponować ich zmianę lub rozbudowę tak, aby lepiej odzwierciedlały realny proces sprzedaży usług. Oczekuję również uporządkowania zasad kwalifikacji leadów marketingowych MQL oraz leadów sprzedażowych SQL, w tym opracowania obiektywnych kryteriów oceny jakości leadów, źródeł pozyskania, potencjału klienta oraz gotowości do rozmowy handlowej.

Dodatkowo zależy mi na ustawieniu wskaźników raportowania ilości i jakości działań zespołu marketingu oraz zespołu sprzedaży na podstawie danych rejestrowanych w Pipedrive. Chodzi m.in. o mierzenie liczby kontaktów, rozmów, spotkań, ofert, follow-upów, konwersji, wartości sprzedaży oraz skuteczności kampanii marketingowych.

Ważnym elementem będzie zaprojektowanie lub poprawa automatyzacji wspierających rozliczanie pracy handlowców, przypisywanie zadań, monitorowanie aktywności, przypomnienia, statusy leadów oraz kontrolę terminów kolejnych działań.

Po zakończeniu projektu oczekuję krótkiej instrukcji lub szkolenia dla zespołu. Proszę o zgłoszenia osób, które realizowały podobne projekty w Pipedrive i mogą przedstawić proponowany sposób działania, harmonogram oraz wycenę.