Opis zlecenia
Zlecę stworzenie prostego systemu online do zarządzania kontaktami i sprawami prowadzonymi w firmie prawniczej. Ma to być coś w rodzaju systemu CRM, ale dużo prostszego od rozwiązań dostępnych na rynku.
Całość to tak naprawdę dwie listy: Kontakty i Zlecenia, na których obecnie pracujemy ale w postaci arkuszy Excela.
Każdy pracownik ma obecnie własną, indywidualną listę. Chcemy to zmienić i zespolić wszystko w jedną aplikację z bazą danych i wyszukiwarką.
System ma działać online i być zainstalowany na naszym hostingu, aby można było z niego korzystać na dowolnym komputerze przez przeglądarkę.
Po zalogowaniu będą dostępne następujące karty:
- Pulpit - tutaj będzie podsumowanie najważniejszych informacji, tj. licznik prowadzonych zleceń, wartość prowadzonych zleceń oraz lista zadań przypisanych do zleceń i termin wykonania (taka przypominajka)
- Zlecenia
- Kontakty
Poniżej wygląd i działanie poszczególnych kart.
KONTAKTY:
Na liście będą widoczne domyślnie następujące pozycje.
- Status (predefiniowana lista 2-3 statusów do wyboru)
- Imię
- Nazwisko
- Nazwa (jeśli firma)
- Telefon
- Data dodania do bazy
- Uwagi (pole tekstowe na krótką notatkę)
Jeżeli u danego klienta jest dodane Zlecenie, to na liście powinna się wyświetlić ikonka sygnalizująca, np. teczka.
Po kliknięciu w Klienta powinna się wyświetlać karta klienta ze wszystkimi informacjami:
- Wszystkie powyższe
- Dodatkowy numer telefonu
- Dodatkowy adres email
- Dodatkowa osoba kontaktowa
- Notatki (możliwość dodawania kilku)
- Lista Zleceń przypisanych do danego Klienta
- Przycisk Dodaj Zlecenie
Każdy pracownik ma mieć możliwość zobaczenia na liście wszystkich klientów i dodawania do nich Zleceń. Dopiero zlecenia podlegają ograniczeniom.
Na karcie Klienta pełną listę Zleceń tego Klienta widzi tylko Administrator i Kierownik, natomiast Pracownik widzi tam tylko te Zlecenia, które zostały mu przydzielone.
System powinien sprawdzać, czy dana osoba widnieje w bazie. Jeżeli już jest ktoś o takim nazwisku powinien sugerować dwie możliwości: Aktualizację istniejącego Klienta / Stworzenie nowego Klienta.
Dodatkowo system powinien sprawdzać numery telefonów i adresy email, czy są w bazie. Jeżeli tak, to jak wyżej.
ZLECENIA:
- Nazwa/Rodzaj (predefiniowana lista)
- Klient (czyli do jakiego klienta z bazy jest przypisana sprawa)
- Pracownik (jaki pracownik obsługuje dane Zlecenie)
- Przychód - ile potencjalnie na tym zarobimy
- Status (predefiniowana lista 3-4 statusów do wyboru)
- Termin (do kiedy trzeba podjąć jakąś czynność)
- Numer sprawy (nasza własna sygnatura tworzona na podstawie inicjałów przydzielonego pracownika oraz liczby jego spraw)
- Sygnatura sądu (sygnatura sprawy sądowej, jeśli istnieje)
Po kliknięciu w nazwę zlecenia wyświetli się karta zlecenia z informacjami:
- Wszystkie informacje jak wyżej
- WPS (wartość przedmiotu sporu - o jaką kwotę walczymy dla Klienta w sądzie)
- Źródło pozyskania (predefiniowana lista rozwijana)
- Okoliczności (predefiniowana lista rozwijana)
- Data złożenia pozwu do sądu (lub innego pisma)
- Data złożenia apelacji do sądu (lub innego pisma)
- Dodawanie zadań - prosta lista TODO z datą i przypomnieniem na karcie Pulpit
Jeśli do Zlecenia jest dodane zadanie, to na liście zbiorczej powinna się wyświetlić ikonka np. kalendarza, a jeśli jest notatka, to ikonka karteczki.
Ważne:
Na powyższej liście pole Pracownik powinno być listą rozwijaną, z której moglibyśmy szybko przydzielać pracowników do obsługi Zlecenia.
Powyżej listy Zleceń kolumny "WPS" oraz "Przychód" powinny być sumowane.
Potrzebna jest możliwość sortowania i wyświetlania Zleceń wg statusów (Nowe, Prowadzone, Wygrane, Przegrane), a także wg osób, do których są przydzielone. Chcemy mieć wyraźny podział na sprawy będące na etapie analizy do przyjęcia oraz pozostałe.
Do każdego zlecenia powinna być możliwość dodawania notatek (więcej niż jedna). Każda notatka ma być podpisana kto ją dodał oraz data.
Możliwość zobaczenia Zlecenia na liście oraz w panelu klienta może mieć tylko Administrator, Kierownik oraz Pracownik, który obsługuje dane zlecenie. Szeregowy Pracownik nie może widzieć listy zleceń innych pracowników.
Wszystkie zlecenia dodawane przez Pracowników powinny być z automatu przydzielane do Pracownika, który je dodaje. Jeśli Zlecenie dodaje Kierownik, to musi Zlecenie przydzielić ręcznie do siebie samego albo do pracownika.
WYSZUKIWARKA:
Wyszukiwarka ma działać w taki sposób, że wyszukuje wszystkie rekordy, które zawierają podany ciąg znaków. Jeśli wpiszemy np. słowo "Kowalski", to powinna zwrócić listę zleceń oraz kontaktów, gdzie takie słowo występuje (bez znaczenia, czy wpisane z małej czy dużej litery). Wyszukiwarka ma również sprawdzać adres email oraz numer telefonu w bazie.
POZIOMY DOSTĘPU:
Administrator - widzi wszystkich klientów, wszystkie zlecenia i może przydzielać Zlecenia do Kierowników i Pracowników. Może również definiować pozycje na listach rozwijanych (np. statusy Zleceń).
Kierownik - widzi wszystkich Pracowników, wszystkich Klientów, wszystkie Zlecenia oraz ich wartości i jaki pracownik obsługuje dane Zlecenie.
Pracownik - widzi tylko pełną listę Klientów oraz skróconą listę Zleceń, które sam dodał do systemu lub zostały mu przydzielone przez Kierownika.
Na karcie Klienta pełną listę Zleceń tego Klienta widzi tylko Administrator i Kierownik, natomiast Pracownik widzi tam tylko te Zlecenia, które zostały mu przydzielone.
