Opis zlecenia
Zlecę pełną integrację ZOHO CRM (licencja Professional) do obsługi leadów ze stroną na Wordpress.
Obecnie leady są zbierane z formularza kontaktowego na stronie na skrzynkę mailową + z FB.
Potrzebne funkcjonalności:
1. Automatyczne rozdzielanie wpadających kontaktów do jednego z pięciu agentów + automatyczna wysyłka do potencjalnego klienta maila z podziękowaniem za zgłoszenie i wstępną listą dokumentów (opcjonalnie wskazanie kontaktu do doradcy, do którego został przypisany lead);
2. Dane zbierane o każdym kliencie (dane teleadresowe, notatki o kliencie, pliki przypisane do danego kontakti, przypomnienia o umówionym spotkaniu/tel);
3. Wysyłka spersonalizowanych maili produktowych do wybranych grup klientów - segregowanie i grupowanie klientów;
4. Panel klientów każdego z doradców z widocznymi etapami wypracowanego flow (odebrał telefon/ nie odebrał telefonu/ przesłał dokumenty/ wniosek został złożony, FV opłacona/nie opłacona);
5. Możliwość nadawania klientom kategorii (nie dla nas/ kontak w późniejszym czasie) oraz opcja nadawania statusów dla poszczególnego klienta:
a) odebrał
- Mail do klienta z lista dokumentów
- Komplet dokumentów
- Analiza
- Umowa współpracy
- Umowa podpisana
- Wnioski do banków
- Wypłata kredytu
- Faktura za usługę
b) nie odebrał
- 1 próba
- SMS do klienta z informacją kto dzwoni
- 2 próba
- SMS do klienta z informacją kto dzwoni
- 3 próba
- SMS do klienta z informacją kto dzwoni
- Brak kontaktu poraz 4
- Zamykamy leada.
Bardzo proszę o wycenę pełnej integracji ze stroną na Wordpress i personalizacji panelu w ZOHO CRM, a także wskazanie przewidywanego czasu realizacji.