Dokończenie CRM/ERP

Zlece dokończenie CRM/ERP stworzonego w Laravel.

1. Ogólne założenia programu

A) Moduł analityczny

( Sprawdzenie poprawności działania + naniesienie poprawek )

- Program zbiera dane z baz SQL poniższych programów i przypisuje je do konta danego klienta.

INSERT NEXO

Comarch Optima

ManicTime

3CX

- Program aktualizuje dane raz dziennie i przedstawia je na koncie klienta

- Program sumuje wartości w danym miesiącu i porównuje je z danymi wzorcowymi

- Dane z poprzednich miesięcy są dostępne do wglądu. I sumują się w podsumowaniu kartału/połrocza/roku

- Program wysyła powiadomienie jeśli wartości odbiegają od wzroca +5% odchyłki -60% odchyłki

Do zrobienia:

- Program nie wykrywa nowych baz i automatycznie nie tworzy konta firmy

- Integracja po APi z SALDEOsmart

- proste automatyzacje wyszczególnie podczas prezentacji obecnego programu

B) Moduł CRM ( do wdrożenia )

- Ogólna baza klientów/kontaktowa ( Z możliwością oznaczenia wpisu różnymi kolorami )

- Kartortoteka klienta - Zawiera zakładki

- Mozliwość dodawania plików do kartoteki klienta

- tworzenie spraw i możliwość kierowania ich do konkretnego ich do użytkownika

- Historia obsługi firmy czyli podgląd jaki przebieg miała sprawa i kto ją obsługiwał.

- Notatki

- Notyfikacje wysyłane do konkretnego usera Teams o utworzeniu nowej sprawy