Dedykowany system CRM i proces sprzedaży dla firmy usługowej (od leada do umowy)

Dzień dobry,

Szukamy doświadczonego wykonawcy (freelancera lub software house'u) do wdrożenia dedykowanego systemu CRM dla rozwijającej się firmy usługowej.

Celem jest pełna automatyzacja procesu sprzedaży – od wpłynięcia leada z marketingu, przez ofertowanie i umowę, aż po rozliczenie prowizji handlowców, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych.

Kluczowe moduły i wymagania:

1. Automatyczny import leadów:

Pobieranie zapytań z formularzy na stronie WWW oraz kampanii reklamowych prosto do lejka sprzedaży.

2. Lejek sprzedaży i zarządzanie zadaniami:

Przejrzysty widok etapów oraz codzienna lista zadań dla handlowców.

3. Moduł ofertowania i śledzenie:

Generowanie ofert PDF z poziomu systemu, wysyłka mailem oraz informacja/status, czy klient otworzył dokument.

4. Umowy i automatyczne prowizje:

Generowanie gotowych umów na bazie danych ze zaakceptowanej oferty oraz automatyczne naliczanie prowizji dla handlowca po zamknięciu sprzedaży.

5. Konta pracowników i poziomy uprawnień (RBAC):

Hierarchia ról w systemie:

- Administrator / Zarząd: pełny wgląd w finanse, prowizje, raporty i wszystkich klientów.

- Handlowiec: widzi wyłącznie własne leady, swoje oferty i swoje zadania (blokada pobierania całej bazy do pliku).

- Logi aktywności: historia zmian w leadzie (kto edytował, kiedy dzwonił, co ustalił).

6. Zgodność z RODO i bezpieczeństwo danych:

System będzie przetwarzał dane osobowe klientów indywidualnych i firm, dlatego wymagamy:

- Rejestru zgód marketingowych i przetwarzania danych przy każdym leadzie.

- Funkcji prawa do bycia zapomnianym (usuwanie danych klienta jednym kliknięciem).

- Szyfrowania danych, bezpiecznego logowania oraz automatycznych kopii zapasowych.

7. Wersja mobilna:

Pełna, wygodna obsługa systemu na smartfonie dla handlowców pracujących w terenie.

Co powinno znaleźć się ofercie:

1. Szacunkowe widełki cenowe netto

2. Szacowany czas realizacji

3. Proponowane podejście techniczne

4. Doświadczenie: Przykłady zrealizowanych paneli/systemów