Opis zlecenia
Poszukujemy wykonawcy systemu CRM łączącego pracę trzech działów w firmie pracujących na wspólnej liście klientów.
Funkcjonalności:
Dział I:
Tworzenie projektów (kont klientów)
Możliwość tworzenia notatek o kliencie
Dodawanie/edycja danych logowania i informacji o budżecie
Możliwość tworzenia notatek o kliencie
Podgląd do notatek publicznych o kliencie
Dzielenie notatek na publiczne i prywatne
Możliwość przypisywania klientom statusów (ważny klient, mniej ważny, wkurzony)
Możliwość tworzenia wiadomości z przypisaniem do pracownika zajmującego się klientem.
Możliwość odbierania wiadomości od innych osób powiązanych z projektem
Możliwość cyklicznego raportowania działań na klientach
Możliwość wprowadzania wykonanych prac (pole tekstowe powtarzalne)
Możliwość wprowadzania danych z pliku CSV
Generowanie i automatyczna wysyłka raportów(na podstawie danych z punktu wyżej)
Zaznaczanie wykonania linkowania z automatycznym komunikatem mailowym do klienta po każdym linku.
Dzielenie i sortowanie klientów ze względu na pakiet/ważność
Dział II
Tworzenie projektów
Podgląd i edycja danych rejestrowych
Dodawanie/edycja danych logowania i informacji o budżecie
Możliwość tworzenia notatek o kliencie
Podgląd do notatek publicznych o kliencie
Dzielenie notatek na publiczne i prywatne
Możliwość przypisywania klientom statusów (ważny klient, mniej ważny, wkurzony)
Możliwość tworzenia wiadomości z przypisaniem do pracownika zajmującego się klientem.
Możliwość odbierania wiadomości od innych osób powiązanych z projektem
Możliwość zaznaczenia daty kontaktu z klientem
Raportowanie danych o liczbie kontaktów z klientami sumarycznych i z podziałem na klienta. Danych o wartości usług. innych danych? Do pliku excel
Dzielenie i sortowanie klientów ze względu na pakiet/ważność
Dział III
Tworzenie projektów
Wpisywanie danych rejestrowych
Generowanie ofert handlowych w formie unikalnego linku lub pdf
