Opis zlecenia
Cześć, projekt obejmuje wprowadzenie poprawek w naszym CRM:
- dodanie custom fields, które pozwolą rozbić cenę wyjazdu na kwoty pojedynczych produktów.
- pola obowiązkowe setup
- automatyczne dodawanie historii aktywności i notatek w szansach znajdujących się w lejku posprzedażowym.
- połączenie duplikatów kontaktów (jest ich 70)
Zdefiniowanie potrzeb w zakresie raportowania / KPI i konfiguracja analityki:
- ustawienie Insights w Pipedrive (zaproponowanie, które KPI można mierzyć w Insigchts, a z którymi trzeba będzie wyjść do excel'a).
- przygotowanie raportu excel / sheets, zawierającego comiesięczne zestawienie danych sprzedażowych (raport dla całej firmy + robicie na pojedynczych handlowców)
- automatyzacja tworzenia comiesięcznych raportów w sheets /excel
Integracja marketingowa, w tym:
- integracja formularza na stronie (temat do przepracowania z dostawcą strony internetowej - powiedzenie im gdzie mają trafiać dane i jakie klucze API mają podpiąć)
- integracja CallPage (natywna integracja https://knowledge.callpage.io/en/articles/2607542-how-to-integrate-callpage-with-pipedrive?_ga=2.235809545.940368846.1595249394-570618680.1595249394)
- integracja z systemem mailing automation, umożliwiająca eksport grup kontaktów na podstawie filtrowania, np. klienci, którzy w ostatnim kwartale wykupili wycieczkę.
Przeszkolenie zespołu z obsługi systemu do celów marketingowych (filtrowanie klientów / kontaktów).