Automatyzacja 3 procesów

Proces 1

- Zebranie leadów do Excela

-Automatyczne Przydzielenie Handlowca

-Sprawdzenie Excela

- Import do Salesforce o stałej porze

- Wprowadzenie produktów do Salesforce

Proces 2

- Zmiana statusu Led-a na Wygrany

- Stworzenie folderu z danymi klienta w sharepoint

- Wygenerowanie dokumentów Excel, Faktura i pdf

- Pobranie dokumentów i przekazanie ich do podpisu elektronicznego

- utworzenie osobnego folderu w sharepoint z podpisanymi dokumentami

- Dodanie dokumentów do powyższego folderu

- Dodanie dokumentów do Leada w Salesforce

- Uzupełnienie danych na temat prowizji w odpowiednim arkuszu Excel

Proces 3

- Wybór wykonawcy zlecenia

- Automatyczne wysłanie maila do wykonawcy z zapytaniem

- Potwierdzenie terminu przez wykonawce

- Wysłanie maila do klienta z terminem realizacji

- Dodanie zdjęć protokołów do sharepoint

- Wygenerowanie faktury

- Otrzymanie powiadomienia o nowej fakturze

- Po zatwierdzeniu faktury w systemie ENOVA dodanie dokumentów do salesforce

- Przesłanie maila z fakturą do klienta