Opis zlecenia
Proces 1
- Zebranie leadów do Excela
-Automatyczne Przydzielenie Handlowca
-Sprawdzenie Excela
- Import do Salesforce o stałej porze
- Wprowadzenie produktów do Salesforce
Proces 2
- Zmiana statusu Led-a na Wygrany
- Stworzenie folderu z danymi klienta w sharepoint
- Wygenerowanie dokumentów Excel, Faktura i pdf
- Pobranie dokumentów i przekazanie ich do podpisu elektronicznego
- utworzenie osobnego folderu w sharepoint z podpisanymi dokumentami
- Dodanie dokumentów do powyższego folderu
- Dodanie dokumentów do Leada w Salesforce
- Uzupełnienie danych na temat prowizji w odpowiednim arkuszu Excel
Proces 3
- Wybór wykonawcy zlecenia
- Automatyczne wysłanie maila do wykonawcy z zapytaniem
- Potwierdzenie terminu przez wykonawce
- Wysłanie maila do klienta z terminem realizacji
- Dodanie zdjęć protokołów do sharepoint
- Wygenerowanie faktury
- Otrzymanie powiadomienia o nowej fakturze
- Po zatwierdzeniu faktury w systemie ENOVA dodanie dokumentów do salesforce
- Przesłanie maila z fakturą do klienta